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卓创国际观察:印度环氧树脂进口以亚太为主
[来源:未知]   [作者:admin]   [编辑:admin]   时间:2019-02-25 11:11

  印度是全球主要经济体之一,在全球经济不景气大环境下,2014-2017年仍维持6.6%-8.15%的高速增长。印度环氧树脂产能有限供不应求,每年主要从亚太及欧洲地区大量进口。2018年4月印度商工部发起对原产于或进口自中国、欧盟、韩国、地区和泰国的环氧树脂(Epoxy Resins)进行反倾销立案调查,2019年初又终止调查,那么印度环氧环氧树脂供应如何?其进口市场格局又如何呢?卓创资讯独家调研,为您揭开神秘面纱。

  2018年4月4日,印度商工部发布公告称,应印度国内企业Atul Limited提交的申请,对原产于或进口自中国、欧盟、韩国、地区和泰国的环氧树脂(Epoxy Resins))进行反倾销立案调查,倾销调查期为2016年10月1日~2017年9月30日,损害调查期为2014年4月~2015年3月、2015年4月~2016年3月、2016年4月~2017年3月以及本倾销调查期。涉案产品的海关编码为39073010和39073090。

  利益相关方应于本公告发布之日起40日内向印度商工部反倾销局提交本次调查有关信息和听证会申请的纸质版文件、调查问卷答卷以及对本案的评述意见等。

  2019年1月15日,印度商工部再次发布公告,对原产于中国、欧盟、韩国、中国和泰国的进口环氧树脂作出反倾销终裁:由于申诉方撤诉,因此决定终止对此案的调查。涉案产品的海关编码为39073010和39073090。

  短期内,印度环氧树脂反倾销“提而又撤”,那么印度本土的环氧树脂进口结构如何呢?曾经主要的涉案国家和地区对印度环氧树脂的出口情况又如何呢?卓创资讯通过深度调研,为您逐一解析。

  据卓创资讯调研,在印度,环氧树脂在汽车、建筑、重型工程、运输、电子、食品饮料包装、涂料、复合材料、粘合剂、航空、航天和风能工业中有着广泛的应用。Atul Limited是印度环氧树脂的先行者,也是国内最大的环氧树脂和固化剂制造商之一,其环氧树脂产能2.5万吨,主要环氧树脂品牌为Lapox。另一生产商Aditya Birla Chemicals Co.(印度埃迪亚贝拉),环氧树脂产能7万余吨,Aditya Birla Chemicals生产液体、固体、溶液、共混物和多功能形式的环氧树脂,环氧树脂品牌为Epotec。

  据印度海关统计数据显示,印度从曾经反倾销目标国家或地区进口量占印度总进口量的73%之上,最大年份占比超过85%。印度作为全球主要的环氧树脂消费区域,本土供应明显供不应求。2014-2017年印度环氧树脂进口呈现递增态势,从4.68万吨增至5.94万吨,近4年进口平均增速约在8%;印度环氧树脂出口量今年也呈现明显增长趋势,从2014年的0.92万吨,增至2017年的2.91万吨,近4年平均增幅在47%。较之进口增速,印度环氧树脂出口增幅更为明显。

  2018年印度环氧树脂进出口量,进口量4.73万吨,去年同期降幅约21%,出口量3.08万吨,较去年同期增幅约6%,但进出口均价较去年同期均上扬。

  从印度环氧树脂进口来看,主要来自亚太地区,欧盟,另外美国和日本也有一定比例的进口,大概占总进口量的90%之上。2014-2017年印度对主要反倾销涉及国家进口量如下表所示:

  (说明:由于欧盟成员国众多,本分析报告中主要选取欧盟主要出口国德国、荷兰、意大利和比利时。)

  受印度反倾销调查及当地本土环氧树脂供应量增长影响,2018年印度主要进口地环氧树脂数量较去年同期多呈现下降趋势。比如主要进口地韩国、泰国、中国、和德国降幅分别在:3%、46%、33%、40%和57%。

  2014-2017年中国初级形状的环氧树脂(39073000,中国税则号略有差异)出口量稳定在6.6-7.4万吨,主要出口方向为泰国,日本、越南、美国等国家。近4年中国对印度出口量在2000-3900吨之间,占总出口量的比例在3.2%-5.3%。由于中国环氧树脂出口较为分散,平均在60个国家之上。近四年对印度出口量占中国总出口量排名分别据第9、第6和第7、第7位。

  韩国是全球环氧树脂主要输出国,出口辐射区域也在80个国家之上。2014-2017年韩国环氧树脂出口量在22.6-30万吨,伴随当地环氧树脂产能的扩张,整体出口量呈现明显增长趋势。2014-2017韩国对印度出口呈现暴增之势,从0.89万吨增至1.97万吨,占总出口量的比例在4%-6.6%。近四年对印度出口量占韩国总出口量排名分别据第5、第4和第3、第3位。韩国环氧树脂主要出口企业为国都和韩国锦湖。从4年韩国环氧树脂出口流向来看,中国、美国、日本、欧盟(土耳其、荷兰、意大利、西班牙等)是其主要出口目的地。

  2014-2016年泰国环氧树脂出口量在5.2-5.8万吨,整体波动不大,2014-2016年其对印度出口量分别在1万吨、1.46万吨和1.24万吨,占其出口比重的17%、28%和23.34%,由于运距优势,印度一直是泰国最大出口国,也是印度反倾销涉及目标对象中,本国/本地区出口量对印度出口占比最大的。除此之外,泰国环氧树脂其他主要出口方向是美国、东南亚地区(印尼、菲律宾、马来西亚、越南等)、中国等。

  中国是全球环氧树脂主要输出地出口辐射区域在70个国家和地区之上。2014-2017年环氧树脂出口量在21-23万吨(主要为初级形状的环氧树脂),整体相对稳定。近年其对印度的出口量在4000-7000吨不等,多数时候居于中低水平,出口占比在1.8%-3%之间。近四年对印度出口量占总出口量排名分别据第11、第8和第10、第12位。中国环氧树脂主要出口方向为中国、日本、美国,另外东南亚地区(马来西亚、越南、菲律宾、新加坡等)也是其重要出口方向。中国是其第一大出口地,出口占比从34%提升至2017年的46%左右。未来中国地区环氧树脂下游诸如覆铜板仍有扩能计划,本土需求量有增长趋势。

  印度环氧树脂另一大对输入地区为欧盟国家,据2014-2017年印度环氧树脂进口数据显示,来自欧盟区域的综合进口量在1万吨左右,约占其进口排名第二位,主要出口国是德国、荷兰、意大利等。从出口量占比最多的德国和荷兰来看,德国对印度出口占总出口总量的1.8%-3.3%之间,荷兰对印度出口占比多数时候不足1%。据数据统计显示,德国、荷兰环氧树脂除对中国出口较多外,绝大部分量在欧洲区域内流通为主。

  摘要:印度是全球主要经济体之一,在全球经济不景气大环境下,2014-2017年仍维持6.6%-8.15%的高速增长。印度环氧树脂产能有限供不应求,每年主要从亚太及欧洲地区大量进口。2018年4月-2019年1月印度商工部对环氧树脂反倾销“提而又撤”,其本土环氧环氧树脂供应如何?其进口市场格局又如何呢?卓创资讯独家调研,为您揭开神秘面纱。